Unsere Strategie für Ihr Vermögen Individuell, durchdacht und effizient.

Vermögensplanung bedeutet, sorgfältig zu analysieren sowie EDV unterstützt und risikobasiert den Status Quo Ihrer bisherigen Vermögensstrategie zu erfassen. Dabei betrachten wir neben allen Vermögenswerten die gesamten Einnahmen und Ausgaben und erstellen anhand dieser Parameter eine Hochrechnung dieser Zahlen über Jahrzehnte hinweg. Anschließend folgen mehrere Risikomessungen unter Berücksichtigung der globalen wirtschaftlichen Gegebenheiten, wie etwa unterschiedliche Inflations- und Deflationserwartungen. Diese Ergebnisse dienen nicht nur als Grundlage für den Vergleich mit Ihrer bisherigen Strategie, Ihrem persönlichen Risikoprofil und Ihren Zielen, sondern bilden die Basis für die Erstellung Ihrer individuellen, optimalen und erfolgversprechenden Strategie Ihres Vermögens.

Transparenz bei der Vermögensplanung Bei der VERMÖGENSKONZEPTE eine Selbstverständlichkeit

Wir begegnen unseren Mandanten stets auf Augenhöhe. In der Kommunikation im Rahmen der Vermögensplanung heißt das Transparenz, Klarheit und Offenheit. Mit der VERMÖGENSKONZEPTE engagieren Sie Fachleute, die ihre eigenen Leistungen von Anfang an in Ihren Dienst stellen. Darüber hinaus nehmen wir uns viel Zeit, um mit Ihnen über Ihre persönliche Situation zu sprechen, damit die daraus resultierende finanzielle Strategie exakt zur Folge hat, was sie von ihr erwarten und als zielführend für die Vermehrung Ihres Vermögens erachten.

Jacek Tomas Rozanski Experte für Ihre Finanzen

Jacek T. Rozanski ist Ihr ausgewiesener Experte, wenn es um Financial Planning und um Strategien für Ihr Vermögen geht. Das Besondere an seiner Tätigkeit als Wealth-Management-Planner ist, dass er nicht nur eine Risikomessung aller Werte auf der gesamten Vermögensebene vornimmt, sondern auch die individuelle Risikofähigkeit der betreffenden Person ermittelt. Parameter Ihrer Finanzen, die so nur äußerst selten berücksichtigt werden – bei Jacek T. Rozanski gehört das zwingend dazu: „Mit all meinem über Jahrzehnte gewachsenen Fachwissen und meiner Erfahrung sowie diesem speziellen Augenmerk, das eine ganz individuelle Konzeption einer Vermögensstrategie zulässt, verhelfe ich meiner Klientel zu Wohlstand – generationenübergreifend.“

Bislang hat der Sachverständige und Geschäftsführer von der Kanzlei für VERMÖGENSKONZEPTE in seiner (bisherigen) beruflichen Laufbahn rund 150 Millionen Euro an Anlagevolumen akquiriert.

Er verfügt über einschlägige Erfahrung in der umfassenden Betreuung der Finanzen seiner gehobenen Klientel, für die er anspruchsvolle Vermögensstrategien entwickelt.

Jacek T. Rozanski ist in Danzig geboren, lebt mit seiner Frau in Hamburg und ist Hanseat durch und durch. Er stammt aus einer erfolgreichen Kaufmannsfamilie. „In meinen Adern fließt Unternehmerblut“, sagt er von sich. Schon im Alter von 17 Jahren wusste er, dass er erfolgreich tätig im Sektor der Vermögensbetreuung sein wollte. Diesen Weg hat er kontinuierlich und stringent umgesetzt: Nach Beginn seiner Karriere als Generalagent im Allfinanzkonzern führte ihn sein Weg über diverse Studiengänge, das Financial Planning hin zum Private Banking, wo er sein Know-how mit diversen fachlichen Spezialisierungen im Bereich Finanzen stets weiter ausbaute, verfeinerte und das neue Berufsbild des Vermögensplaners nach und nach etablierte.

Heute ist er zudem Vorstandsvorsitzender der Management Consult Versorgungskasse (MCVK e.V.).

Jacek Tomas Rozanski